商談と顧客

訪問の前後で使います

アポが入ったら、相手を選んで貼る

商談のスタンプを選ぶと「誰と」の欄が出ます。顧客がまだ1件も無くても、「＋相手」でその場で名前だけ登録できます。別の画面に送られません。

訪問のスタンプなら「どこの会社」になります。人ではなく先方の会社で覚えていることが多いためです。接待とフォローアップは人で出ます。

訪問の前に開くと、相手のことが出る

電話番号とメールはそのまま押せます。過去1年の商談履歴と、最新の商談がいつだったかも出ます。「前回は何を話したか」を思い出してから入れます。

あとから結ぶこともできる

相手が決まっていない営業の予定には「顧客を結びつける」が出ます。結べば、そこから連絡先と商談履歴が開きます。急いで貼ったあとで、落ち着いてから相手を入れられます。

気をつけていること

学生には出さない

顧客・組織のタブは既定では出しません。学生に顧客の一覧は要らないためです。設定の「顧客・組織を出す」を入れた人にだけ出ます。同じ設定を見て、スタンプの「しごと」タブも前に寄せます。日に何度も商談を貼る人が、毎回いちばん端まで送るのは手間だからです。

役割を登録時に固定しない

大学生から社会人になっても同じアプリを使い続けられることを大事にしています。だから「学生か社会人か」ではなく「出すタブ」を直接持ち、設定でいつでも変えられます。

よくある質問

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